Cartografierea masei succesorale
Inventariem toate activele și pasivele, verificăm titlurile de proprietate, contractele de societate și polițele de asigurare cu componentă de moștenire pentru a obține o imagine completă.
Planificare succesorală
Succesiunea fără litigii nu se întâmplă de la sine — se planifică
Elaborăm planuri succesorale clare, acceptate de toți membrii familiei, care evită blocajele judiciare și fiscale.
Unde apar cele mai frecvente probleme succesorale?
Practica noastră din ultimii treisprezece ani arată că disputele succesorale apar rar din cauza relelor intenții și aproape întotdeauna din cauza lipsei de documentație clară, a testamentelor redactate fără consiliere juridică specializată sau a activelor care traversează mai multe jurisdicții fără a fi fost declarate corespunzător. O afacere de familie trecută printr-o succesiune nepregătită poate pierde între 15 % și 40 % din valoarea sa operațională din cauza blocajelor administrative și a deciziilor luate în regim de urgență. Planificarea succesorală nu este un subiect morbid — este cel mai important act de responsabilitate față de cei pe care îi lași în urmă.
Ce cuprinde un plan succesoral complet
Acoperim toate dimensiunile: juridică, fiscală, relațională și operațională.
Analiza fiscală succesorală
Identificăm sarcinile fiscale care ar putea apărea la transferul activelor și modelăm scenarii de optimizare legală, inclusiv donații planificate, structuri de holding sau transferuri anticipate.
Redactarea documentelor
Elaborăm sau revizuim testamente, pacte de familie, contracte de donație și acorduri de pre-succesiune, asigurând coerența juridică a întregului ansamblu de documente.
Facilitarea dialogului familial
Organizăm sesiuni structurate de comunicare cu membrii familiei pentru a prezenta planul, a răspunde întrebărilor și a consemna acordurile, reducând riscul contestațiilor ulterioare.
Limitele serviciului nostru — pe care le spunem de la început
Nu suntem notari și nu putem autentifica acte — colaborăm cu birouri notariale de încredere pe care le implicăm la momentul potrivit. Nu gestionăm active și nu administrăm succesiuni deschise — mandatul nostru acoperă planificarea înainte de eveniment, nu executarea succesiunii. Dacă situația ta implică litigii deja existente sau contestații în curs, putem oferi o opinie consultativă, dar nu ne substituim avocaților specializați în contencios succesoral. Claritatea despre ceea ce facem și ceea ce nu facem este parte din responsabilitatea noastră fiduciară.
„Tatăl meu deținea trei societăți comerciale și două proprietăți agricole. Fără planul StrategyFusion, succesiunea ar fi durat ani și ar fi distrus societățile. Cu planul în loc, transferul a durat patru luni și toți frații am rămas în termeni buni. Cea mai bună investiție a familiei noastre.”
— Radu Popa, administrator, Constanța
Ai deja un testament? Supune-l unei verificări profesionale.
Un testament redactat fără analiză fiscală și patrimonială actualizată poate crea mai multă incertitudine decât absența lui.
Solicită o evaluare