1. Audit juridic și fiscal
Identificăm activele care urmează să intre în structura de trust, verificăm titlurile de proprietate, obligațiile fiscale existente și restricțiile de jurisdicție aplicabile.
Trust patrimonial
Un trust bine structurat îți protejează activele dincolo de schimbările legislative
Construim structuri fiduciare adaptate situației tale juridice și familiale, cu atenție la jurisdicțiile relevante.
Ce este un trust patrimonial și când are sens pentru tine?
Un trust patrimonial este o structură juridică prin care transferi anumite active unui administrator (trustee) care le gestionează în interesul unor beneficiari definiți de tine — copii, urmași, fundații. Spre deosebire de un simplu testament, trustul funcționează în timpul vieții tale și poate fi calibrat pentru a răspunde unor condiții precise: vârsta beneficiarului, îndeplinirea unor criterii educaționale sau profesionale, protecția față de creditori terți. Trustul are sens atunci când ai active în mai multe jurisdicții, când familia include membri cu nevoi speciale sau când dorești o separare clară între activele personale și cele de afaceri.
Cum decurge procesul de constituire a unui trust
Fiecare pas este documentat și agreat cu tine înainte de a trece mai departe.
2. Selectarea jurisdicției
Evaluăm jurisdicțiile disponibile — inclusiv România, Malta, Cipru sau Liechtenstein — și recomandăm structura care optimizează protecția activelor fără a crea o sarcină administrativă nejustificată.
3. Redactarea actului de trust
Elaborăm deed-ul de trust cu clauze personalizate: condiții de distribuire, puteri ale trustee-ului, mecanisme de protector și proceduri de succesiune a administratorilor.
4. Implementare și monitorizare
Coordonăm transferul activelor în structura de trust și asigurăm revizuiri anuale pentru a menține conformitatea cu legislația în vigoare și cu obiectivele tale de planificare.
Ce primești la finalul mandatului
La încheierea procesului de constituire vei dispune de: un act de trust redactat și semnat în forma cerută de jurisdicția aleasă; un registru al activelor transferate cu toate documentele de titlu aferente; o notă de sinteză în limba română care explică mecanismele de control și drepturile beneficiarilor; și un plan de revizuire periodică cu termene clare. Nu preluăm funcția de trustee — colaborăm cu administratori licențiați și independenți pe care îi evaluăm și îi recomandăm, dar decizia finală de selecție îți aparține în totalitate.
„Aveam active în România și în Austria și nu știam cum să le leg într-o structură coerentă. Echipa StrategyFusion a propus un trust cu jurisdicție malteza, a coordonat toată documentația în ambele țări și a livrat un act de trust pe care îl înțeleg și eu, nu doar avocații. Acum dorm liniștit.”
— Mihaela Ionescu, medic specialist, Viena
Vrei să afli dacă un trust este potrivit pentru situația ta?
Descrie-ne în câteva rânduri structura actuală a activelor tale și îți răspundem în 48 de ore.
Contactează-ne